泛普軟件和為金融企業(yè)定制CRM

金融行業(yè)中的保險行業(yè)其銷售項(xiàng)目流程和管理具有一定的復(fù)雜性。在進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版中銷售人員可以管理好高價值客戶，又要把一個新保客戶發(fā)展成為續(xù)?？蛻簦⒃诖嘶A(chǔ)上擴(kuò)大其他險種的銷售，通過不斷維護(hù)與管理，穩(wěn)定與發(fā)展客戶關(guān)系；對于一些企事業(yè)單位的大的項(xiàng)目，又可以通過嚴(yán)格的項(xiàng)目控制與多部門不同人員的工作協(xié)同來確保達(dá)到良好的效果與銷售目標(biāo)。

金融行業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜對CRM有要求

1.進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版能夠?yàn)楣咎峁┮粋€統(tǒng)一的保險業(yè)務(wù)銷售管理平臺，在這個平臺上幫助公司統(tǒng)一管理客戶資源，使公司管理層能夠全面掌握公司的銷售業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。同時，幫助銷售管理人員及業(yè)務(wù)人員有效管理銷售線索、客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會、保單、日常行動等各方面信息，及時了解重要銷售機(jī)會的進(jìn)展情況、重要客戶和聯(lián)系人的近況及需求，及時了解保單的銷售情況、執(zhí)行情況和理賠信息。

2.進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版要能夠幫助公司準(zhǔn)確了解高價值客戶的銷售、各部門簽單保費(fèi)、實(shí)收保費(fèi)與賠款和新增客戶等各類信息。系統(tǒng)將要求每一個銷售人員進(jìn)行每天的日程安排和制定行動計劃，使銷售人員每天工作的計劃性和目的性顯著增強(qiáng)，同時能夠讓管理者進(jìn)行有力的監(jiān)控，及時了解員工銷售項(xiàng)目的進(jìn)展情況并可以適當(dāng)?shù)募右员匾闹笇?dǎo)和參與。在此基礎(chǔ)上，對員工的績效管理也有據(jù)可依。考核的公平也極大增強(qiáng)了員工的工作積極性。

3.進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版中量化的銷售過程的跟蹤和管理，能夠?qū)N售管理落實(shí)到具體的行動上，使銷售人員逐漸形成科學(xué)、規(guī)范的工作習(xí)慣，從而提升整個公司的銷售能力和銷售業(yè)績，使公司的銷售管理制度化、規(guī)范化。

4.進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版運(yùn)轉(zhuǎn)起來之后，原先僅僅掌握在銷售人員手中的客戶情況透明了，管理層也能夠了解銷售人員的日常工作，及時了解重要銷售項(xiàng)目的進(jìn)展情況，可以適當(dāng)?shù)丶右员匾闹笇?dǎo)和參與，對員工的績效管理有據(jù)可依，考核的公平性增強(qiáng)了員工的工作積極性，從而提升了整個公司的銷售能力和銷售業(yè)績。

5.進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版對業(yè)務(wù)工作的開展與完善也有極大的幫助。寄賀卡等客戶維護(hù)工作通過進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版的一個小功能，由部門內(nèi)的一個人到時間統(tǒng)一發(fā)一次就可以全部完成，或者由系統(tǒng)的設(shè)置自動就可以完成。這樣的小功能不勝枚舉，極大方便了銷售人員的工作，可以將時間更多的投入到業(yè)務(wù)開發(fā)之中。

泛普和CRM通過以下三個方面來滿足涉及銷售業(yè)務(wù)的行業(yè)需求：

1.為金融企業(yè)提供一個統(tǒng)一的銷售管理平臺。

這個平臺可以幫助公司統(tǒng)一管理客戶資源，使公司管理層全面掌握公司銷售業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。同時，幫助銷售管理人員及業(yè)務(wù)人員有效管理銷售管線、客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會、定單、日常行動等各方面信息，及時了解重要銷售機(jī)會的進(jìn)展情況、重要客戶和聯(lián)系人的近況及需求，及時了解保單的銷售情況、執(zhí)行情況和理賠信息。

2.通過對各類信息的分類和統(tǒng)計分析，泛普和進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版能夠幫助公司準(zhǔn)確了解高價值客戶的銷售、各部門訂單簽訂情況、實(shí)際匯款情況和新增客戶等各類信息。

系統(tǒng)將要求每一個銷售人員進(jìn)行每天的日程安排和制定行動計劃，使銷售人員每天工作的計劃性和目的性顯著增強(qiáng)，同時能夠讓管理者進(jìn)行有力的監(jiān)控，及時了解員工銷售項(xiàng)目的進(jìn)展情況并可以適當(dāng)?shù)募右员匾闹笇?dǎo)和參與。在此基礎(chǔ)上，對員工的績效管理也有據(jù)可依。考核的公平也極大增強(qiáng)了員工的工作積極性。

3.通過進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版中量化的銷售過程的跟蹤和管理，能夠?qū)N售管理落實(shí)到具體的行動上，使銷售人員逐漸形成科學(xué)、規(guī)范的工作習(xí)慣，從而提升整個公司的銷售能力和銷售業(yè)績，使公司的銷售管理制度化、規(guī)范化。

4.通過CRM統(tǒng)一金融企業(yè)內(nèi)部所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，讓金融企業(yè)擁有一個統(tǒng)一的、清晰的客戶檔案?？蛻魴n案有助于客戶服務(wù)代表或者客戶經(jīng)理們及時了解和更新客戶資料，同時能夠綜合各個渠道客戶反饋的信息，為新的金融產(chǎn)品研發(fā)提供依據(jù)，讓銀行開發(fā)出更適合個性化需要的新的金融產(chǎn)品或服務(wù)。

發(fā)布：2007-04-20 13:46 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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