帶你解讀兩會中的“互聯(lián)網+”的內涵深意

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近日，李克強總理在政府工作報告中明確提出“互聯(lián)網+”行動計劃：制定“互聯(lián)網+”行動計劃，推動移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網等與現(xiàn)代制造業(yè)結合，促進電子商務、工業(yè)互聯(lián)網和互聯(lián)網金融健康發(fā)展，引導互聯(lián)網企業(yè)拓展國際市場。

那么什么是“互聯(lián)網+”，實際上是創(chuàng)新2.0下的互聯(lián)網發(fā)展新形態(tài)、新業(yè)態(tài)，是知識社會創(chuàng)新2.0推動下的互聯(lián)網形態(tài)演進。新一代信息技術發(fā)展催生了創(chuàng)新2.0，而創(chuàng)新2.0又反過來作用與新一代信息技術形態(tài)的形成與發(fā)展，重塑了物聯(lián)網、云計算、社會計算、大數(shù)據等新一代信息技術的新形態(tài)，并進一步推動知識社會以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特點的創(chuàng)新2.0，改變了我們的生產、工作、生活方式，也引領了創(chuàng)新驅動發(fā)展的“新常態(tài)”。

目前，國家已設立400億元新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金，要整合籌措更多的資金，為產業(yè)創(chuàng)新加油助力。在這一頂層設計呼之欲出的時候，哪些領域將出現(xiàn)發(fā)展機遇和投資機遇呢？又怎么來理解這個“互聯(lián)網+”呢？

其一，通信業(yè)

通信在社會經濟和生活中的作用越來越重要。一方面，它為“互聯(lián)網+”提供了基礎設施保障，4G和寬帶提升了用戶體驗與信息消費；另一方面，通信領域也是技術和應用創(chuàng)新的重點領域，通信的發(fā)展有利于加快產業(yè)升級，推動產業(yè)結構調整。

經過多年的積累，通信產業(yè)已經有一批具備國際競爭力的優(yōu)秀企業(yè)。在國家戰(zhàn)略的鼎力支持下?lián)P帆出海，通過國際化布局全球市場，不僅可以擺脫單一國家電信投資的周期性影響，實現(xiàn)可持續(xù)增長，而且還可以參與國際標準的制定，增強國際影響力。

其二，移動互聯(lián)網

移動互聯(lián)網撬動了傳統(tǒng)存量市場。我們認為移動互聯(lián)網時代最大的投資機會在于對傳統(tǒng)行業(yè)的改造，互聯(lián)網思維和傳統(tǒng)思維最大的不同就是對于用戶的理解。把傳統(tǒng)消費者轉變?yōu)橛脩羰潜P活存量的一個表現(xiàn)形式，市場無天花板。

在B2C領域，旅游、房地產、汽車、金融、醫(yī)療健康將成為被移動互聯(lián)網改造的五大傳統(tǒng)行業(yè)；在B2B領域，小型商業(yè)用戶的核心需求是盈利，而盈利的來源在于銷售和采購環(huán)節(jié)效率的提高，因此，采購環(huán)節(jié)的互聯(lián)網化是B2B電商產生的核心根源。隨著移動互聯(lián)網對各傳統(tǒng)行業(yè)的滲透，B2B電商也將進階成為打通交易閉環(huán)的垂直電商平臺。

其三，計算機

計算機行業(yè)代表著國家經濟轉型的重要方向，在今年的“兩會”上，總理也是力挺互聯(lián)網經濟，肯定了互聯(lián)網對國家經濟轉型的積極促進作用。因此，我們認為行業(yè)未來仍具有較強的上漲邏輯，經濟結構的轉型必將使行業(yè)迎來加速發(fā)展機遇，云計算、大數(shù)據的加速滲透也為軟件企業(yè)向運營及服務平臺轉型提供了基礎，基于數(shù)據的運營模式逐步被市場認可且有望加速發(fā)展。但值得注意的是，軟件企業(yè)平臺化及互聯(lián)網化是循序漸進的過程，是對下游產業(yè)理解不斷深化的過程。

其三，工業(yè)

李克強總理提出的“互聯(lián)網+”行動計劃，包括以工業(yè)4.0為代表的新工業(yè)革命以及個人設計制造。工業(yè)互聯(lián)網是政府工作報告中提到的“互聯(lián)網+”最早實現(xiàn)的行業(yè)之一。據工信部估算，未來20年中國工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右的GDP增量?！?/p>

與工業(yè)4.0相關的投資標的包括五個核心環(huán)節(jié)：互聯(lián)、集成、智能生產、數(shù)據處理、產品創(chuàng)新。有10個相關子行業(yè)將存在投資機遇：射頻識別、傳感器、機器視覺、智能機床、云計算、3D打印、高端機器人、工業(yè)以太網、系統(tǒng)集成、工業(yè)自動化。

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