客戶(hù)群調(diào)整操作說(shuō)明

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　　客戶(hù)群調(diào)整操作說(shuō)明

　　需求內(nèi)容描述：

　　在固網(wǎng)CRM系統(tǒng)中，對(duì)于新增的客戶(hù)，以新增客戶(hù)的時(shí)間為準(zhǔn)，要求在兩個(gè)自然帳期內(nèi)，允許地市本地網(wǎng)級(jí)CRM管理員進(jìn)行調(diào)整。各客戶(hù)群的調(diào)整需要要統(tǒng)一上報(bào)給本地網(wǎng)CRM系統(tǒng)管理員進(jìn)行調(diào)整。例如：2009年3月24日新增的客戶(hù)，在2009年4月30日前允許在CRM系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。但是調(diào)整規(guī)則為：

　　(1)新舊客戶(hù)群標(biāo)識(shí)同時(shí)調(diào)整。

　　(2)對(duì)于新增的客戶(hù)ID，允許在兩個(gè)自然帳期內(nèi)進(jìn)行客戶(hù)群調(diào)整。

　　(3)對(duì)于程序上線后的第一個(gè)月，允許對(duì)2009年1月1日以后新增的客戶(hù)ID對(duì)應(yīng)的客戶(hù)群調(diào)整(初步確認(rèn)程序4月10日上線)。

　　(4)客戶(hù)群調(diào)整的功能由地市分公司本網(wǎng)CRM管理員進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。各地自行審批。

　　具體操作：

　　第一步：通過(guò)合同號(hào)快速定位找到需要進(jìn)行客戶(hù)群調(diào)整的客戶(hù);

　　第二步：點(diǎn)擊客戶(hù)編號(hào)進(jìn)入到客戶(hù)詳細(xì)信息頁(yè)面;

　　第三步：選中需要調(diào)整客戶(hù)群的客戶(hù)，再點(diǎn)右上角的“執(zhí)行”按扭進(jìn)入到“客戶(hù)級(jí)別調(diào)整主頁(yè)”;

　　第四步：選擇需要調(diào)整的客戶(hù)群，原四大客戶(hù)群或新四大客戶(hù)群，也可以同時(shí)選擇原四大客戶(hù)群和新四大客戶(hù)群，再點(diǎn)右上角的“客戶(hù)等級(jí)調(diào)整”即可對(duì)當(dāng)前客戶(hù)進(jìn)行客戶(hù)群調(diào)整;

　　客戶(hù)群調(diào)整后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在數(shù)據(jù)庫(kù)中插入一條調(diào)整記錄，請(qǐng)各地市本地網(wǎng)管理員使用該功能;

發(fā)布：2008-06-24 11:53 編輯：泛普軟件 · yangyong [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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