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客戶群調(diào)整操作說明

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　　客戶群調(diào)整操作說明

　　需求內(nèi)容描述：

　　在固網(wǎng)CRM系統(tǒng)中，對于新增的客戶，以新增客戶的時間為準(zhǔn)，要求在兩個自然帳期內(nèi)，允許地市本地網(wǎng)級CRM管理員進(jìn)行調(diào)整。各客戶群的調(diào)整需要要統(tǒng)一上報給本地網(wǎng)CRM系統(tǒng)管理員進(jìn)行調(diào)整。例如：2009年3月24日新增的客戶，在2009年4月30日前允許在CRM系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。但是調(diào)整規(guī)則為：

　　(1)新舊客戶群標(biāo)識同時調(diào)整。

　　(2)對于新增的客戶ID，允許在兩個自然帳期內(nèi)進(jìn)行客戶群調(diào)整。

　　(3)對于程序上線后的第一個月，允許對2009年1月1日以后新增的客戶ID對應(yīng)的客戶群調(diào)整(初步確認(rèn)程序4月10日上線)。

　　(4)客戶群調(diào)整的功能由地市分公司本網(wǎng)CRM管理員進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。各地自行審批。

　　具體操作：

　　第一步：通過合同號快速定位找到需要進(jìn)行客戶群調(diào)整的客戶;

　　

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　　第二步：點擊客戶編號進(jìn)入到客戶詳細(xì)信息頁面;

　　

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　　第三步：選中需要調(diào)整客戶群的客戶，再點右上角的“執(zhí)行”按扭進(jìn)入到“客戶級別調(diào)整主頁”;

　　

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　　第四步：選擇需要調(diào)整的客戶群，原四大客戶群或新四大客戶群，也可以同時選擇原四大客戶群和新四大客戶群，再點右上角的“客戶等級調(diào)整”即可對當(dāng)前客戶進(jìn)行客戶群調(diào)整;

　　客戶群調(diào)整后系統(tǒng)會自動在數(shù)據(jù)庫中插入一條調(diào)整記錄，請各地市本地網(wǎng)管理員使用該功能;

發(fā)布：2008-06-24 11:53    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]