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客戶管理系統(tǒng)導入客戶數(shù)據(jù)

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 　　1、 導入數(shù)據(jù)(導入客戶為例)

　　用戶登錄靈當CRM系統(tǒng)系統(tǒng)，進入某個模塊，例如客戶模塊，在列表的上方有一排圖標，其中兩個按鈕圖標箭頭方向一個向上、一個箭頭方向向下，向下的是導入圖標，箭頭向上的是導出圖標，點擊導入圖標，進入導入頁面。

　　

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　　打開客戶序時簿頁面，點擊“*導入客戶”按鈕

　　

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　　打開“*導入 客戶”頁面后，點擊選擇瀏覽按鈕，選擇剛才另存為的CSV文件，選中后，點擊打開按鈕，然后點擊頁面下面的“下一步”按鈕，進入導入第三步：

　　

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　　這一步主要就是把原來保存的.csv文件中列名和靈當CRM系統(tǒng)系統(tǒng)中客戶模塊的數(shù)據(jù)字段匹配起來，第一列“字段標題”是.csv文件中的列名，要和第三列“CRM字段”對應起來，這樣靈當CRM系統(tǒng)系統(tǒng)就會把.csv文件中的數(shù)據(jù)和靈當CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段一一對應起來并保存成功，完成字段匹配后，點擊“導入”按鈕，開始導入數(shù)據(jù)

　　

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　　導入完成后，會顯示“導入 客戶結(jié)果”頁面，點擊“完成”按鈕，在客戶序時簿即可查詢導入的客戶數(shù)據(jù)。

　　

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發(fā)布：2008-06-24 10:51    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]