理財售后服務專員

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　　一、理財產(chǎn)品行業(yè)售后服務專員職責及工作內(nèi)容

　　崗位職責：

　　1. 客戶服務：為客戶提供咨詢、投訴、建議等服務，及時解決客戶遇到的問題。

　　2. 產(chǎn)品調(diào)研：理財產(chǎn)品的市場反饋、客戶需求和競爭情況進行調(diào)研，將結果反饋給產(chǎn)品設計部門，為產(chǎn)品優(yōu)化提供參考。

　　3. 產(chǎn)品培訓：銷售人員進行理財產(chǎn)品知識培訓，提高銷售人員的專業(yè)水平，提高客戶滿意度。

　　工作內(nèi)容：

　　1. 客戶關系管理：與已購買理財產(chǎn)品的客戶保持良好的溝通，了解他們的需求和反饋，及時解決他們遇到的問題，提高客戶滿意度。

　　2. 定期回訪：定期對客戶進行回訪，了解客戶的投資情況、需求和意見，提供專業(yè)的理財咨詢和建議，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　3. 投訴處理：負責處理客戶的投訴和建議，積極與客戶溝通，解決他們的疑慮和不滿，提高客戶滿意度。

　　4. 培訓支持：為銷售團隊提供理財產(chǎn)品知識和銷售技巧的培訓支持，幫助銷售團隊提高專業(yè)水平和服務質(zhì)量。

　　二、理財產(chǎn)品行業(yè)售后服務專員需要的管理表格

　　1. 客戶信息表：客戶的基本信息、投資需求、購買產(chǎn)品情況，更好地了解客戶需求，提供個性化的服務。

　　2. 服務記錄表：每一次與客戶溝通的時間、內(nèi)容、反饋和解決方案，管理服務進程，提高服務質(zhì)量和效率。

　　3. 投訴處理表：客戶的投訴內(nèi)容、處理過程和結果等，跟蹤投訴處理情況，提高客戶滿意度。

　　4. 培訓計劃表：針對銷售團隊的產(chǎn)品知識和銷售技巧培訓計劃，培訓時間、內(nèi)容、人員等，更好地支持銷售團隊。

　　三、泛普軟件理財產(chǎn)品行業(yè)的OA系統(tǒng)(ERP)為售后服務專員提供數(shù)字化分析、決策報表

　　1. 客戶數(shù)據(jù)分析：客戶數(shù)據(jù)的分析功能，客戶購買理財產(chǎn)品的類型、金額、頻率，了解客戶需求和市場趨勢，為提供更好的客戶服務提供數(shù)據(jù)支持。

　　2. 服務效率分析：服務效率的分析功能，售后服務專員完成服務的時間、質(zhì)量、成本，發(fā)現(xiàn)服務中的問題，提高服務效率和質(zhì)量。

　　3. 投訴處理跟蹤：投訴處理的跟蹤功能，客戶投訴的受理、處理、反饋，掌握投訴處理情況，提高客戶滿意度。

　　4. 培訓計劃管理：培訓計劃的管理功能，培訓計劃、參加人員、考核結果，管理和評估培訓計劃，提高銷售團隊的專業(yè)水平和服務質(zhì)量。